Tillgängligt: Business-* och Enterprise-abonnemang

* Funktionen är tillgänglig som ett betalt tillägg.

En användare med rollen Admin eller Manager kan konfigurera villkorsstyrt innehåll i alla mallar. En användare med rollen Medlem kan endast konfigurera villkorsstyrt innehåll i sina egna mallar.

Ett smart innehållsblock innehåller två funktioner:

Den här artikeln innehåller en omfattande guide till hur du förstår och använder funktionen Villkorligt innehåll.

Titta på en översiktsvideo:

Registrera dig på vår kurs om hur man ställer in villkorligt smart innehåll.

Börja med att lägga till ett smart innehållsblock i din mall. Klicka sedan på blocket eller Egenskaper på den flytande panelen och välj sedan Villkorligt innehåll . Fortsätt genom att välja Lägg till regel i egenskapspanelen till höger.

Du kan inte lägga till ett Smart innehållsblock på ett försättsblad eller en uppladdad sida.

I popup-fönstret väljer du en variabel som din regel ska baseras på. Du kan välja en variabel från rullgardinsmenyn eller ange din CRM-variabel. Kontrollera att namnet på CRM-variabeln är exakt detsamma i regeln och i CRM.

Du kan ställa in upp till 50 villkor per regel, med maximalt 10 innehållsbiblioteksobjekt per villkor.

Reglerna är baserade på om/så-logik.

I avsnittet Om måste du välja en operator (”lika”, ”inte lika”, ”tom”, ”inte tom”, ”innehåller” eller ”innehåller inte”) och ange ett variabelvärde baserat på vilka innehållsbiblioteksobjekt som ska fyllas i automatiskt i det smarta innehållsblocket. Villkorligt innehåll kan baseras på en roll eller systemvariabel (inklusive variabler för pristabeller), eller någon av dina CRM-variabler.

Det är viktigt att du stavar variabeln exakt som den stavas i fliken PandaDoc-variabler eller i din CRM-variabellista. Variabelvärdena är dock okänsliga för skiftlägesskillnader (exempel: ”USA” är samma sak som ”usa”).

I avsnittet Så anger du vilka innehållsbiblioteksobjekt som ska läggas till om variabelns värde matchar villkoret. Du kan lägga till upp till 10 innehållsbiblioteksobjekt per villkor.

När du har valt vilka innehållsbiblioteksobjekt som ska läggas till kan du spara din regel genom att välja Spara regel .

Om inga villkor uppfylls kan du välja att dölja blocket vid sändning eller välja vilka innehållsbiblioteksobjekt som ska infogas som standard.

När du buntar ihop flera mallar med smarta innehållsblock i ett dokument kommer varje block med smart innehåll att automatiskt fyllas i med förvalda innehållsbiblioteksobjekt om villkoret för en regel uppfylls. Om inga villkor uppfylls kommer blocket för smart innehåll antingen att döljas för mottagarna när du skickar dokumentet, eller så fylls standardinnehållet i automatiskt.

Nu kan du använda pristabeller som utlösare för smart innehåll. Detta gör att du dynamiskt kan anpassa dokument baserat på de produkter eller tjänster som läggs till i pristabellerna.

Om du vill göra ändringar i en regel öppnar du mallen och väljer smart innehållsblock. Välj sedan Redigera regel på den flytande panelen, eller klicka på Redigera regel -pennikonen på förhandsgranskningsrutan för regeln i panelen Egenskaper till höger.

TemplateRoleName är vanligtvis Client och Se nder – så, Client.RoleName och Se nder .RoleName.

Pristabellvariabler använder data från pristabellens sidfot i din mall. Varje rad som du lägger till i sidfoten på din pristabell kommer att visas som en variabel så länge den har ett värde.

Läs mer om hur du skickar information med variabler i HubSpot, Pipedrive och Salesforce . Här är en artikel om specifika CRM-system.

Om din regel är baserad på en CRM-variabel eller produkter öppnar du CRM-enheten och väljer sedan Skapa ett nytt dokument i PandaDoc-widgeten.

När du har valt en mall och skapat ett dokument fylls ditt smarta innehåll automatiskt på med förvalda innehållsbiblioteksobjekt om ett regelvillkor uppfylls. Om inga villkor uppfylls kommer det smarta innehållsblocket antingen att döljas för mottagarna när du skickar dokumentet, eller så kommer standardinnehållet att fyllas i automatiskt baserat på inställningarna för din mallregel.

Om din regel är baserad på en PandaDoc-rollvariabel , pristabellvariabel, systemvariabel, anpassad variabel eller katalogprodukter väljer du Använd den här mallen högst upp på sidan för att generera ett dokument först. Tilldela mottagarna rollerna i din mall och välj sedan Fortsätt .

Innehållsbiblioteksobjekten i det genererade dokumentet fylls i automatiskt baserat på kontakt-, pristabells-, system- eller produktinformationen.

Om ett misstag uppstår i ett villkor och fel innehållsbiblioteksobjekt har fyllts i, kan du enkelt korrigera det i det genererade dokumentet.

Om ditt innehåll fylls i baserat på variabler går du till fliken Variabler i högerpanelen, letar reda på den variabel som din regel baseras på och anger sedan rätt värde. Det smarta innehållsblocket kommer då att uppdateras automatiskt.

Om ditt innehåll automatiskt fylls i baserat på produktinformation i din pristabell kan du redigera pristabellen manuellt för att uppdatera det smarta innehållsblocket.

När du buntar ihop flera mallar med smarta innehållsblock i ett dokument kommer varje block med smart innehåll att automatiskt fyllas i med förvalda innehållsbiblioteksobjekt om villkoret för en regel uppfylls. Om inga villkor uppfylls kommer blocket för smart innehåll antingen att döljas för mottagarna när du skickar dokumentet, eller så fylls standardinnehållet i automatiskt.

Du kan lägga till ett smart innehållsblock i en mall och använda vårt Public API för att infoga innehållsbiblioteksobjekt. Läs mer om detta här .