Tillgänglighet: Enterpriseplan
Obs!
Vissa av bilderna och länkarna i denna artikel finns eventuellt endast tillgängliga på amerikansk engelska.
Nu kan du spåra dokumentförnyelser i PandaDoc. Se vilka dokument som snart förnyas i din dokumentlista och konfigurera förnyelsemeddelanden via e-post.
Titta på en översiktsvideo:
Konfiguration av förnyelsemeddelanden för mallar och dokument
Ställ in förnyelsemeddelanden för en specifik mall så att alla dokument som skapas från aktuell mall ärver dessa inställningar för förnyelsemeddelanden. Du kan även konfigurera förnyelsemeddelanden för enskilda dokument oavsett status.
Öppna en mall/dokument och klicka på ellipserna > Inställningar > Förnyelse. Konfigurera ditt:
Förnyelsedatum: Välj ett antal månader efter slutförande av dokumentet eller efter ett specifikt datum
Förnyelsemeddelande via e-post: Aktivera förnyelsemeddelande via e-post för dokumentägaren och välj när det ska skickas (# dagar före förnyelse)
Klicka på “ Tillämpa ” för att spara inställningarna.
Alternativt kan du välja knappen för dokumentinfo högst upp på sidan > Inställningar och ställa in inställningarna för förnyelse här.
Kommande dokumentförnyelser
Ägaren till dokumentet kommer att få ett e-postmeddelande om förnyelse ett visst antal dagar före förnyelsen av dokumentet (meddelandet kan anpassas - se ovan).
I dokumentlistan håller du muspekaren över status för ett slutfört dokument 40 dagar före en förnyelse för att se antalet dagar som återstår.
Visa kommande förnyelser
Granska dokument som snart förnyas i en separat vy:
Filtrera dokumenten efter förnyelsedatum:
Vad händer nu?
Du kan användafunktionen “Överför data till” för att generera ett nytt dokument (kontrakt, fakturor o.s.v.) med tokendata, mottagarinformation och prisangivelser från originalet.