Vissa av bilderna och länkarna i denna artikel finns eventuellt endast tillgängliga på amerikansk engelska.

Tillgänglighet: Business-* och Enterprise-prenumeration
*Offertbyggare är en del av vårt tillägg Avancerade offerter

Våra nya offertbyggarblock gör det enkelt att skräddarsy offerter till dina prospekts behov. Gör inkonsekvenser och felaktigheter till en del av det förflutna genom att ge till säljteam möjligheten att skapa offerter av högsta kvalitet och stänga fler affärer.

För den smidigaste upplevelsen föreslår vi att du lägger till högst 100 produkter per offertbyggarblock. Prestanda och stabilitet kan äventyras om ett offertbyggarblock innehåller mer än 100 produkter.

Klicka på länkarna nedan för att rösta på de funktioner du behöver mest. Du kommer att få ett e-postmeddelande när de har släppts.

Gå med i vår livekurs för att lära dig mer om hela processen för att skapa offerter.

Endast kontoägare och användare med rollen Manager eller Admin kan lägga till offertbyggarblock.

Vi föreslår att du lägger till offerter på mallnivå så att ditt säljteam kommer att kunna använda dem för att skapa dokument (antingen genom att använda en integration eller i PandaDoc).

För att börja lägger du till ett offertbyggarblock i din mall och klickar sedan på det för att konfigurera. För att lägga blocket väljer du den blå linjen för snabbtilläggning mellan innehållsblock och sedan välja offertbyggaren från rullgardinsmenyn. Du kan också dra och släppa blocket från panelen för innehållsblock till höger.

I mallar och dokument beror offertbyggarens valuta på valutan för dokumentvärde. När du lägger till objekt från innehållsbiblioteket kommer offertbyggarblocket att ärva standardvalutan för arbetsyta.

Du kan använda en av våra fördefinierade mallar som innehåller ett offertbyggarblock med anpassade designinställningar.

För att använda den här mallen går du till avsnittet "Försäljning" i vårt mallgalleri.

Du måste lägga till produkter med samma valuta.

Börja med att välja offertbyggarblocket. Välj sedan +Produkt från katalogen till vänster och välj sedan objekt från din katalog. Klicka här för att lära dig mer om produktpaket i offertbyggaren.

Gå hit för att lära dig hur du redigerar eller lägger till anpassade produkter i offertbyggaren. Du och dina teammedlemmar kan enkelt lägga till anpassade produkter eller helt enkelt redigera produkter du har lagt till från din katalog.

Om du lägger till produkter på mallnivån kommer de att läggas till i alla framtida dokument som skapats från den här mallen.

Du kan söka dina katalogobjekt efter produktnamn, SKU, beskrivning, anpassade fältnamn och deras värden. Sökresultatet kommer att visas i följande prioritet:

Dessutom kan du söka genom att använda Kategorinamnet och resultaten kommer att visa alla objekt i kategorin.

Anpassade produktfält kommer att läggas till i ditt offert. Som standard kommer de att döljas från dina mottagare. För att visa en kolumn från mottagare väljer du Lägg till kolumn högst upp till höger i ett avsnitt och sedan din anpassade kolumn i rullgardinsmenyn Visa dolda.

När du har lagt till alla produkter väljer du Spara för att komma tillbaka till mallen/dokumentet.

Du och mottagarna av ditt dokument kan förhandsgranska produktbilder genom att välja dem. Förhandsvisningsläge inkluderar alla bilder som lagts till i katalogen.

Du kan sortera radobjekt i ett avsnitt eller mellan olika avsnitt i din offert. För att ändra ordningen på objekt i din offert drar du ett objekt och släpper det till en plats du behöver.

För att sortera flera objekt samtidigt, välj det vänstra hörnet till namnet, dra dem sedan till den plats du behöver och släpp dem när du ser en grön rad.

För att ta bort en produkt från offertbyggarblocket börjar du med att välja Redigera offert i den flytande panelen. Välj sedan objektet du vill ta bort och klicka på Radera högst upp till höger i avsnittet. Du kan också välja menyn med vertikala ellipser (tre prickar) på höger sida av objektet och sedan välja Ta bort objekt.

Du kan använda Ångra/Gör om-knapparna om du vill återkalla alla ändringar som tillämpas i offertbyggaren.

Som standard visas enhetens pris, kvantitet, anpassade fält och kolumner för radsumma i redigeringsläget för offertbyggaren. Du kan lägga till kolumner för rabatt, moms, avgift, multiplikator, SKU och kostnad genom att välja Lägg till kolumn högst upp till höger i ett avsnitt.

Du kan lägga till så många kolumner med rabatt, moms och avgift som du vill.

För att sortera om en offerts kolumner drar och släpper du en kolumnrubrik när en grön linje visas. Du kommer inte att kunna sortera om kolumnerna Namn och Totalt.

Du kan ta bort kolumner som du har lagt till eller kolumner för anpassade fält genom att välja kolumnrubriken och sedan välja Ta bort kolumn.

Du kan dessutom dölja alla kolumner utom Rubrikkolumnen genom att stänga av "Visa för mottagare" i rullgardinsmenyn för kolumnrubrik.

För att enkelt förhandsgranska hur offerten kommer att se ut för dina mottagare när du har lagt till alla ändringar väljer fliken "Design".

Du kan byta namn på avsnitt och kolumner i offertbyggaren.

För att byta namn på ett avsnitt, väljer du dess titel högst upp till vänster i ett avsnitt och skriver sedan det nya namnet och trycker sedan på Enter eller klickar bara utanför redigeringsområdet.

För att byta namn på en kolumn väljer du dess rubrik, skriver dess nya namn, och klickar sedan bara utanför redigeringsområdet för att spara det nya namnet.

En sidfot i en offert gör att du kan hantera värden för bruttosumma, det total antalet objekt, rabatt, avgift, moms och andra värden som du vill visa för dina kunder i offertblocket och dess avsnitt.

När du lägger till ett offertbyggarblock i din mall kommer du att se avsnittets summarad i offertsidfoten som standard. För att lägga till rader i offertavsnittets sidfot väljer du knappen “+” och lägger sedan till total kvantitet en gång eller återkommande bruttosumma och så många rader för rabatt, moms, och avgift som du vill i avsnittets sidfot.

För att ta bort en rad håller du muspekaren över den och väljer menyn med vertikala ellipser (tre prickar) till höger och väljer sedan Ta bort rad.

Offertens sidfot gör att du kan visa den kvantiteten av objekt, totala rabatter, avgifter och moms som ska tillämpas på alla offertavsnitt. För att lägga till rader i offertens sidfot väljer du de rader du behöver med knappen “+”. Du kan lägga till så många rader i offertens sidfot som du vill.

Du kan dessutom visa före/efter bruttosumma för rabatter, avgifter och moms. För att göra detta väljer du menyn med vertikala ellipser (tre prickar) till höger och aktiverar sedan växlingen för visningsalternativet du behöver.

För att ta bort en rad i offertens sidfot väljer du menyn med vertikala ellipser (tre prickar) till höger om dess namn och väljer sedan Ta bort rad.

Du kan dessutom byta namn på alla rader i sidfoten och visa beloppet dina klienter kommer att spara. Raden “Du kommer att spara” beräknar både den globala rabatt du anger manuellt och även den interna rabatten som beräknas från volymbaserade produkter och produkter med volymrabatter.

Total kvantitet kommer inte att beräkna produkter som ingår i ett objekt med ett produktpaket.

Du kan även lägga till anpassade textfält i sidfotsavsnittet Slutsumma för att ange eventuell ytterligare information för dina kunder. För att göra detta, välj Mer/+ och välj Anpassat fält från listrutan

Anpassat fältvärde kan innehålla upp till 50 symboler.

Du kan ge dina kunder fler val genom att göra produkter i din offert valfria och anpassningsbara för produktkvantitet. Du kan även tillåta mottagare att välja ett eller många objekt från din offert.

Läs mer om mottagarens alternativ här.

Du kan lägga till rabatter, moms och avgifter i värden för schablonbelopp eller procent. För att ändra hur rabatter, moms och avgifter beräknas väljer du en kolumnrubrik och gör sedan ditt val från rullgardinsmenyn Nummerformat.

Om du lägger till mer än en radrabatt tillämpas någon av dem på det pris som multipliceras med kvantitet. Om denna beräkningslogik inte motsvarar dina affärsbehov, vänligen rösta här och låt oss veta hur du skulle föredra att detta fungerar.

Den totala rabatten för hela offerten kommer att beräknas bredvid “Du kommer att spara” i offertens sidfot.

Offertbyggaren gör att du kan samla in återkommande betalningar från dina kunder via Stripe. Så här gör du det:

Prenumerationen kommer att stoppas av din betalningsgateway efter att du har samlat det valda antalet faktureringsperioder.

När din kund betalar kommer ett nytt abonnemangspost att skapas i ditt Stripe-konto och nästa återkommande dragning kommer att samlas in automatiskt från abonnemanget.

Om du vill tillämpa en rabatt för framtida återkommande betalningar i ett abonnemang du skapar med Stripe, lägg till den i radobjektet i kolumnen Rabatter. Om du endast vill tillämpa rabatten på den första återkommande dragningen och lämna abonnemangsposten i Stipe utan rabatten, lägg till den i avsnittet eller sidfoten för slutsumma.

Om du har Valfria objekt och redigering av kvantitet aktiverat för dina mottagare kommer det totala beloppet automatiskt att ändras när din klient interagerar med offertbyggarblocket.

Du kan dessutom anpassa namnet på värderaderna Anpassad period, Första betalning och Totalt värde. Välj titeln, skriv sedan det nya namnet och tryck på Enter eller klicka helt enkelt utanför redigeringsområdet.

Den obegränsade avtalsperioden kommer inte att visas i offertbyggaren för din mottagare.

Om du vill dölja det totala kontraktsvärdet för din mottagare går du till offertbyggaren och klickar sedan på Totalt kontraktsvärde och stänger av växlingen Visa för mottagare.

Vårt offertbyggarblock stödjer produktimport från Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM och Microsoft Dynamics.

Om du använder en av våra integreringar för att skapa dokument direkt från ditt CRM och du har integrationen aktiverat i Inställningar Integrationer kommer produkter automatiskt att dras in i offertbyggarblocket i din mall.

Om ditt offertbyggarblock innehåller flera avsnitt kommer produkter från ditt CRM att hamna i det sista avsnittet. Lär dig hur du mappar produkter i offerbyggarens sektioner här.

Klicka på blocket och välj sedan Design högst upp på sidan för att se hur din offert kommer att se ut. Du kan också välja hur produkter kommer att visas – antingen i en klassisk horisontell layout eller i ett rutnät.

Du kan välja olika layouter för olika avsnitt.

Du kan dessutom anpassa designinställningarna för offertbyggaren för att anpassa dem till ditt dokuments innehåll.

Du kan också ändra designinställningar, typgrafifärger och innehållsinställningar för produktkortet och layouten för slutsumma.

Du kan anpassa inställningarna för visning av produktpaket och ändra etikettfärgerna på produkter med volymbaserad prissättning.

Om du vill dölja etiketten kan du matcha etikettens bakgrund och typografi med bakgrundsfärgen för produktkortet.

Endast användare med rollen Manager eller Admin kan se och lägga till offertbyggarblock. Om du har en kontoroll som Medlem ska du kontakta din kontoadmin.

Produkter som lagts till i offertbyggarblocken i din mall och innehållsbiblioteksobjekt kommer att uppdateras automatiskt när du importerar den redigerade katalogen med en .csv-fil.

För att uppdatera din katalog med en .csv-fil måste du först exportera dina befintliga produkter. För att göra detta väljer du de vertikala ellipserna (tre prickar) högst upp till höger i katalogen och väljer sedan Exportera. Redigera sedan produkterna i .csv-filen och importera sedan tillbaka den till PandaDoc genom att välja Importera högst upp till höger.