Obs!
Vissa av bilderna och länkarna i denna artikel finns eventuellt endast tillgängliga på amerikansk engelska.
Tillgänglighet: Business*, Enterprise
* Integrationen med Salesforce är ett betalt tillägg för kunder via vårt Business-abonnemang.
Hoppa till:
Förutom att kartlägga specifika produkter till pristabeller eller sektioner i pristabeller, kan du också matcha produktfält med specifika pristabellskolumner.
Obs!
Du kan också filtrera produkter från Salesforce och kartlägga dem till specifika pristabeller och pristabellsektioner. Öppna denna sida för att ta reda på hur.
Aktivera kolumnmapping
Öppna en mall som du använder för att skapa dokument från Salesforce. Hitta först en pristabell du vill ställa in kolumnmapping för eller lägga till en ny. Därefter kan du använda sammanfoga data antingen i inställningar för pristabeller till höger, eller under pristabellen genom att klicka på +Produkt Ställ in sammanfoga data från CRM/API. Slutligen klickar du på Aktivera.
Ställ in kolumnmapping
I popup-menyn för sammanfoga data väljer du Kolumnmapping.
Därefter, under rubriken Kolumnmapping anger du fältnamnen från Salesforce (till vänster) för att matchas med namn för pristabellkolumner (till höger).
Salesforce:s fältnamn kan vara något av standardfälten för produkter - Namn, Beskrivning, Pris, SKU, Kvantitet, Rabatt, Skatt eller Skatt1 — och det är viktigt att du stavar namnet exakt som det är stavat här.
Fältnamnet kan också vara ett annat produktfält för möjligheter; om så är fallet så är det viktigt att du anger rätt namn i PandaDoc. Så här gör du:
Gå till Salesforce och öppna PandaDoc-konfigration.
Hitta Konfigurera-tokens och klicka sedan på den.
Högst upp väljer du Möjlighetsprodukt. Du hittar rätt fält som markerats i gult till höger. Kontrollera att du använder den utan hakparenteser.
Om du vill kartlägga fler pristabellkolumner kan du börja med att lägga till dem i pristabellen genom att klicka på plustecknet till höger.
Sedan kan du komma åt reglerna för sammanfoga via Kolumnmapping. Du ser de nyligen tillagda kolumnerna till höger. Ange nu fältnamnet från Salesforce till vänster.
Efter att kolumnmapping har konfigurerats kommer du att se Salesforce-fälten under motsvarande kolumner som markerats i blått.
Och det är allt! När du skapar ett dokument från Salesforce med hjälp av denna mall kommer produktfälten att fyllas i, i motsvarande kolumner.