Förkorta din tid för att avsluta en affär med en strömlinjeformad och transparent förhandlingsprocess.

Vissa av bilderna och länkarna i denna artikel finns eventuellt endast tillgängliga på amerikansk engelska.

Tillgänglighet: Enterpriseplan

Titta på en översiktsvideo:

Öppna ett dokument eller en mall, klicka på knappen Hantera högst upp på sidan och aktivera växlingen till Föreslå redigeringar > i popup-fönstret välj Använd Microsoft Word > Tillämpa.

Det är allt! Nu kan du skicka dokumentet.

Alternativt kan du klicka på de 3 ellipserna i det övre högra hörnet > Arbetsflöde > för att slå på Föreslå redigeringar..

Innan du skickar dokumentet rekommenderar vi att du exporterar det till .docx för att se till att formateringen ser bra ut. Klicka på 3 ellipser > Ladda ner > Ladda ner som .docx.

När du klickat på Skicka och ändrat namnet visas popup-fönstret Skicka dokument. Du kommer att se Föreslå inställningar längst ner, klicka på den för att aktivera / inaktivera funktionen eller ändra typen av ändringsmarkering.

Du kan aktivera denna funktion efter att dokumentet redan har skickats, mottagaren behöver bara uppdatera sidan för att kunna starta processen med ändringsmarkering. Om du stänger av denna inställning medan dokumentet granskas av mottagaren kommer alla ändringar att återställas till den ursprungliga dokument-versionen.

Observera att om dokumentgranskaren är en medlem på ditt PandaDoc konto, måste de antingen ha en roll som ger dem åtkomst till dokumentet (Manager/ Admin) eller läggas till som mottagare av dokumentet.

När en mottagare har öppnat dokumentet och granskat det kan de starta rödmärkningsprocessen genom att klicka på Föreslå ändringar längst upp till höger. Därefter kan de bekräfta att de vill starta granskningsprocessen genom att klicka på Starta granskning. Avsändaren av dokumentet kommer att få ett e-postmeddelande när denna åtgärd sker.

Dokumentet överförs sedan till statusen Föreslå ändringar. För att fortsätta klickar mottagaren på Ladda ner den senaste versionen och öppnar den nedladdade .docx-filen.

Microsoft Word-dokumentet kommer automatiskt att växlas till läget Spåra ändringar så att alla parter är medvetna om redigeringarna.

Mottagaren lägger till sina förslag och laddar upp en ny version av dokumentet i PandaDoc. När de har laddat upp dokumentet kommer du (och andra mottagare av detta dokument) att få ett e-postmeddelande och kunna se kommentarer och ändringar.

För att enkelt växla mellan dokumentversionerna kan du klicka på versionsnumret.

När du och din mottagare är klara med dokument-förhandlingen, ladda ner den slutliga versionen och finslipa dokumentformateringen i Microsoft Word. När du är klar laddar du upp den slutliga versionen och markerar den som slutgiltig.

Om inga slutliga redigeringar behövs, kan du helt enkelt godkänna en version från listan.

När du har godkänt en version som slutlig kommer dokumentet inte längre att vara tillgänglig för redigering. Nu kan du kontrollera att fältpositionerna är korrekta (om dokumentet genomgår omfattande redigering kan fältpositionerna ändras) och skicka det slutliga dokumentet för signering.

Du kan enkelt kontrollera dokument i statusen Föreslå ändringar under fliken Åtgärder som krävs/Väntar på andra eller Föreslagna ändringar i Hem.

På teamets Instrumentpanel hittar du dokumenten under rubriken Föreslå ändringar.

Alla revisioner som laddas upp i PandaDoc lagras för enkel nedladdning. För att kontrollera revisioner måste du öppna ditt dokument > klicka på de 3 ellipserna > Extern granskning historik.