Vissa av bilderna och länkarna i denna artikel finns eventuellt endast tillgängliga på amerikansk engelska.

Tillgänglighet: Enterprise-abonnemang

En bunt av dokument räknas som ett dokument i rapporteringen.

Endast kontoägare och användare med Admin-, Manager- eller Anpassad roll med behörighet till Rapportering kan se rapporteringsdata. Om en användare har en Manager-roll i arbetsyta A och en medlemsroll i arbetsyta B, kommer data endast från arbetsyta A att vara tillgängliga för dem.

Rapportering erbjuder värdefulla insikter i ditt teams prestanda och dina arbetsflöden inom arbetsutrymmen, dokument och mallar och gör att du kan fatta datarelaterade beslut.

Titta på en översiktsvideo:

Endast Editor 2.0 dokument ingår i rapportering.

Översiktskartor över arbetsflöden hjälper dig att förstå dokumentets tratt. Data i diagram kan filtreras efter specifik tidsperiod och arbetsyta.

Som standard är data för förra månadens prestanda i alla kontons arbetsytor synliga i dokument översikten.

Dokument ingår i diagram baserade på när de skapades, oavsett när de skickades eller slutfördes. Till exempel, om du väljer 211101-211201 som datumintervallet skulle dina resultat inkludera:

På grund av detta kommer din rapport att visa 10 dokument totalt, inte 13.

Standard för ett tidsintervall i ett diagram är 1 månad. Du kan dock filtrera efter tidsperiod och välja arbetsytor att inkludera i en rapport.

Dokumentprogress gör att du kan se hur många skapade dokument som har skickats och slutförts.

Håll muspekaren över rader i diagrammet för att se dessa detaljer efter datum:

Dokumentprogress totalt visar processen att flytta dokument från Skapad Skickad Slutförd. Det visar också övergången mellan status med procent.

Slutförandegrad visar den procentandel av dokument som har skickats och slutförts av mottagare inom ett valt datumintervall.

Status övergångstid gör att du kan förstå hur mycket tid som spenderats på dokument mellan en huvudstatus och en annan. Denna siffra är beräknad med en medianformel.

Håll muspekaren över raden för att se data för dag, vecka eller månad, beroende på det datumintervallet som du har valt.

Om ett dokuments status ändrades manuellt, kommer endast den första och den sista statusen i successionen att räknas. All status i mellan kommer inte att ingå i diagram och dokumentanalystabeller.

Total status för övergångstid visar hur mycket tid som det tar för ditt team att förbereda och skicka ett dokument och även hur lång tid det tar för mottagare att slutföra det.

Diagrammet kommer att visa “0” om en status för övergångstid är mindre än 1 minut.

Diagrammet visar sammanfattningen av status för övergångstiden för ett valt datumintervall.

Som standard är data för förra månadens prestanda i alla kontons arbetsytor synliga i dokument översikten.

Dataanalys gör att du kan se detaljerad data för ditt dokuments effektivitet och anpassa det för dina behov. Du kan också spara och exportera en fullständig CSV-rapport i denna flik.

Uppgifterna i tabellen kan vara baserade på skapade, skickade eller slutförda dokument inom ett valt datumintervall.

Du kan se dokumentanalys med:

Du kan anpassa data med filter samt genom att använda avsnittet Anpassa.

Filter gör att du kan inkludera eller utesluta information från en rapport. Du kan lägga till eller ta bort arbetsytor, dokumentskapare (användare på ditt konto), mallar som använts till att skapa dokument eller dokumentnamn som du vill se i en rapport.

Välj ett filter, kontrollera eller avmarkera dina valda alternativ och välj sedan Klar.

Med hjälp av avsnittet Anpassa kan specifika kolumner ingå i eller uteslutas från tabellen. Även om det inte finns något alternativ för att ändra rader eller kolumner i tabellen kan alla rader förutom Dokumentnamn och Skapare sorteras efter antingen stigande eller fallande ordning.

När du har anpassat din rapport kan du spara den för att enkelt komma åt när som helst.

Välj Spara, ge sedan din nya rapport en titel. Lägg sedan till en valfri beskrivning under “Bildtext,” och välj Spara rapport. När det sparats kommer det att visas i din flik Dataanalys.

Du kan tillämpa ändringar i din anpassade rapport och välja Spara för att uppdatera den. Sparade rapporter kan också namnändras och tas bort.

Du kan inte radera eller byta namn på följande standardrapporter: Ledartabell Dokumenteteffektivitet och Malleffektivitet.

Du kan exportera en rapport för dokumentaktivitet inom ett specifikt datumintervall som en CSV-fil.

Innehållsbibliotekets rapporter visar hur många gånger ditt innehållsbibliotek har använts i dina PandaDoc-dokument.

För att ange ett datumintervall för din rapport väljer du datumen högst upp till vänster.

Inom en vald tidsperiod kommer du att se en lista med objekt med följande information: titel, tidsåtgång, procentandel av användningen, och vem som skapade den.

Till skillnad från flikarna översikt över arbetsflöde och dataanalys så samlar fiken innehållsbibliotek inte data från alla dina arbetsytor — endast data från din nuvarande arbetsyta är synlig.