Gå till:
Importfunktioner
Obs:
För att kunna använda denna funktion måste dokumentets status vara "Utkast".
Om du uppdaterar information i din deal efter att dokumentet redan har skapats eller länkats till affären, kan du enkelt uppdatera ditt dokument med de nya värdena från den länkade affären. Så här gör du:
I PandaDoc -dokumentet går du till panelen Integrationer genom att klicka på HubSpot -ikonen till höger.
Under Dokumentdata klickar du på Importera från CRM.
Variablerna och produktinformationen under din pristabell/ditt offertverktyg kommer att uppdateras med korrekt information från HubSpot. Vänligen observera att du inte kan uppdatera PandaDoc-fält eller rollvariabler.
Om en produkt har tagits bort från den länkade affären kommer den också att tas bort från pristabellen/offertverkyget. Om en produkt har lagts till i den länkade affären kommer den också att återspeglas i pristabellen/offertverktyget.
Följ dessa steg för att uppdatera valutan i ett PandaDoc-dokument när denna inte stämmer överens med valutan i HubSpot:
Inom HubSpot till höger, bläddra ner till PandaDoc -modulen. Klicka på Åtgärder > Visa PandaDoc-tokens. Hitta sedan [Deal.DealCurrencyCode] variabeln under fliken Deal och se till att variabeln innehåller valutakoden.
I PandaDoc -dokumentet går du till panelen Integrationer genom att klicka på HubSpot -ikonen till höger.
Klicka på Importera från CRM under Dokumentdata.
Valutan kommer att uppdateras i pristabellen eller offertverktyget och återspeglas i dokumentvärdet.
Notera:
En HubSpot Deal måste innehålla valutakoden i variabeln [Deal.DealCurrencyCode]. Om denna variabel saknar värde är det en indikator på att HubSpot -kontot är konfigurerat för att använda en enda valuta. Vi rekommenderaraktivering av ytterligare en valuta i HubSpotom du vill använda funktionen.
Varning:
I de fall där variabeln är tom i HubSpot-affären kommer funktionen "Importera från CRM" inte att uppdatera valutan för det tillhörande dokumentet och dess produkter i pristabellen.
Exportfunktioner
Du kan uppdatera HubSpot-affärer när statusen för PandaDoc-dokument har ändrats med hjälp av Automatiseringar.
Obs:
Vänligen observera att externa automatiseringsfunktionerfinns tillgängliga som avgiftsbelagda tillägg för Business-abonnemanget (39 $ per månad per konto/ 468 $ per år per konto) och som ingår i Enterprise-abonnemanget.
Läs mer om hur du ställer in automatiseringar i dina mallar här.
Varning:
När du ansluter ditt HubSpot-konto via Automatiseringar ska du inte välja något värde under "Scopes" i godkännandesteget.
Ändra HubSpot affär fas när statusen för ett dokument uppdateras
Välj "Ändra affär fas i HubSpot när statusen för ett dokument ändrats"
Välj utlösande status för PandaDoc-dokument som skapats via HubSpot
MarkeraAnslut för att godkänna anslutningen mellan HubSpot och PandaDoc via Workato
Obs:
Den användare som ansluter HubSpot-kontot måste ha ställt in åtkomstbehörighet till appen Marketplace.
Välj pipeline: alla tillgängliga affär faser visas i rullgardinsmenyn
Välj Spara
Varje gång det dokument som du skapar med hjälp av denna mall genom en HubSpot -affär slutförs eller avvisas, ändras affär fasen automatiskt till "Avslutad vunnit" eller "Avslutad förlorad" (beroende på din automationskonfigurering).
Flytta ett dokument till bilagor i HubSpot-affärer
Välj "Bifoga PDF till HubSpot när statusen för PandaDoc-dokumentet ändrats"
Välj utlösande status för ett PandaDoc-dokument som skapats via HubSpot — du kan välja mellan "Skickad" och "Slutförd"
Godkänn anslutning mellan HubSpot och PandaDoc via Workato
Obs:
Den användare som ansluter HubSpot-kontot måste ha ställt in åtkomstbehörighet till appen Marketplace.
Välj Spara
Varje gång ett dokument som du skapar med hjälp av denna mall genom en HubSpot -affär skickas eller slutförs, (beroende på din automationskonfigurering) kommer det automatiskt att bifogas till affären.
Uppdatera affärsegenskaper i HubSpot när statusen för PandaDoc dokumentet ändrats
För att synkronisera de fältvärden som uppdateras i ett PandaDoc-dokument tillbaka till HubSpot-affären måste du först länka fältet i HubSpot till fältet i din mall med hjälp av fältet Sammanfoga.
Öppna din HubSpot-affär, till höger, bläddra ner till PandaDoc-modulen och klicka på Åtgärder > Visa PandaDoc-tokens
Kopiera variabeln utan hakparenteser
I din PandaDoc-mall väljer du det fält vars värde du vill synkronisera tillbaka till ett HubSpot-fält och väljer Egenskaper i den flytande panelen
I Egenskaper till höger klistrar du in variabeln utan hakparenteser som du kopierade från HubSpot i fältet Sammanfoga
Obs:
Endast fälttyperna Text, Datum, Rullgardinsmeny, Kryssruta och Alternativknappen kan synkroniseras tillbaka till HubSpot.
Därefter måste du ställa in automatiseringen i din mall:
Gå till Automatiseringar i den högra panelen
Välj "Uppdatera affärsegenskaper i HubSpot när statusen för PandaDoc dokumentet ändrats"
Välj utlösande status för PandaDoc-dokumentet som skapats via HubSpot — du kan välja mellan "Skickad" och "Slutförd"
MarkeraAnslut för att godkänna anslutningen mellan HubSpot och PandaDoc via Workato. Du kommer att kunna seKoppla från- knappen om ditt konto redan är anslutet
Obs:
Den användare som ansluter HubSpot-kontot måste ha ställt in åtkomstbehörighet till appen Marketplace.
Välj Spara automatisering
Skapa ett dokument genom en HubSpot-affär med hjälp av denna mall
Om du väljer statusen "Skickad" som utlösare för ett dokument och uppdaterar fälten som hämtats från affären, kommer både egenskaperna i HubSpot och i det primära företaget som är kopplat till affären att uppdateras när dokumentet skickas.
Om du istället väljer "Slutförd" som utlösande status kommer informationen för fältegenskaper i din affär och det tillhörande primära företaget att uppdateras så fort statusen för dokumentet ändras till Slutförd, förutsatt att mottagaren redigerar de värden som hämtats från affären.
Några viktiga punkter:
Om det inte går att fylla i den information som anges i fältet sammanfoga i ett visst fält kommer automatiseringen inte att fungera. Anledningar till detta:
finns ingen behörighet till det mappade HubSpot-fältet
värdeformatet stämmer inte överens med HubSpot-fältets typ/formatregler.
Fält vars namn endast innehåller specialsymboler kommer inte att fungera.
Uppdatera, lägg till och radera poster i HubSpot när statusen för dokumentet ändrats
Gå till Automatiseringar i den högra panelen
Välj "Uppdatera, lägg till och radera poster i HubSpot när statusen för PandaDoc-dokumentet ändrats"
Välj utlösande status för PandaDoc-dokumentet som skapats via HubSpot — du kan välja mellan "Skickad" och "Slutförd"
MarkeraAnslut för att godkänna anslutningen mellan HubSpot och PandaDoc via Workato. Du kommer att kunna seKoppla från- knappen om ditt konto redan är anslutet
Obs:
Den användare som ansluter HubSpot-kontot måste ha ställt in åtkomstbehörighet till appen Marketplace.
Markera kryssrutan för synkronisering av tillagda eller borttagna radobjekt (valfritt). Denna funktion säkerställer att när statusen för ett dokument ändras, kommer alla objekt som lagts till i pristabellen eller offertverktyget att genereras i den tillhörande affären. Samma sak gäller om ett objekt som ursprungligen kommer från HubSpot tas bort från pristabellen eller offertverktyget, det kommer då också att tas bort från HubSpot.
Välj Spara automatisering
Skapa ett dokument genom en HubSpot-affär med hjälp av denna mall
Om du väljer den utlösande statusen "Skickad" för dokumentet och uppdaterar de produkter som hämtats från en affär, kommer produktinformationen att uppdateras i affären när du skickar dokumentet.
Om du väljer "Slutförd" som utlösande status kommer produktinformationen i din affär att korrigeras om du uppdaterar produkter i pristabellen/offertverktyget innan du skickar det, eller om en dokumentundertecknare uppdaterar antalet produkter i pristabellen/offertverktyget (förutsatt att du har aktiverat redigering av antal innan du skickar det).
Några viktiga saker:
De viktigaste produktfälten, inklusive SKU, Namn, Beskrivning, Pris, Antal och Rabatter, kommer konsekvent att återspegla värden från PandaDoc. Anpassade fält uppdateras endast om motsvarande kolumn är synlig i PandaDoc -dokumentet.
Om samma fält används mer än en gång och har olika värden prioriterar vi det som ändrades sist.
Om valideringen för något av fälten inte går igenom kommer automatiseringen att misslyckas.
Affärsbeloppet räknas automatiskt om baserat på radobjekten i HubSpot.
När valfria poster aktiveras i pristabellen/offertverktyget kommer de val som görs att påverka produktlistan i affären:
Valda objekt kommer att synkroniseras och om ett valt objekt inte finns på HubSpot-sidan kommer det att skapas.
Ej valda objekt kommer att tas bort från affären.