Tillgänglighet: Planerna Business och Företag
Obs!
Vissa av bilderna och länkarna i denna artikel finns eventuellt endast tillgängliga på amerikansk engelska.
Integrera Pipedrive med PandaDoc för heltäckande hantering av säljcykeln,denna integration fungerar i objekten Organisation, Personer och Affärer i Pipedrive.
Titta på en översiktsvideo:
Hoppa till:
Funktioner
Variabler: Du kan överföra information från Pipedrive till PandaDoc-dokument automatiskt med hjälp av variabler.
Produkter: Överför produktinformation från Pipedrive-affärer till PandaDoc-pristabeller.
Skapa dokument: Du kan skapa PandaDoc-dokument från Pipedrive-affärer, organisationer och personposter.
Statusspårning: Du kan spåra dokumentstatus i Pipedrive.
2-way-sync: När dokumentet har undertecknats kommer en undertecknad PDF att bifogas till Pipedrive-filer i affären.
Installera integrationen
Varning:
Varje användare i PandaDoc måste installera integrationen med Pipedrive individuellt. Om du inte har tillgång till integrationer i PandaDoc, vänligen följ dennalänk för att installera Pipedrive- <> PandaDoc-integrationen.
Logga in på både ditt PandaDoc- och ditt Pipedrive-konto
I PandaDoc går du till Inställningar > Integrationer > klicka på Pipedrive > Anslut. Eller gå till Pipedrive Marketplace, hitta PandaDoc och installera appen därifrån
Öppna ett kontakt-/personposter, en organisation eller affär och klicka sedan på ikonen Apptillägg i det övre högra hörnet; du bör se två PandaDoc-alternativ: "Skapa nytt dokument" och "Visa tokens".
Denna integration kan användas i mer än en arbetsyta. Om du använder flera arbetsytor installerar du integrationen i varje arbetsyta. Du måste vara inloggad på arbetsytan som är kopplad till en aktiv Pipedrive-CRM för att kunna använda integrationen.
Ställ in mallar för att överföra information från Pipedrive
Varning:
Denna funktion är inte tillgänglig för plananvändare med e-signatur.
Förinställ en PandaDoc-mall med variabler som hämtar information från Pipedrive när du skapar ett nytt dokument från Pipedrive med hjälp av denna mall.
Obs:
Formateringen av datumvariabler beror på det standard datumformat som angetts i inställningarna för din arbetsyta.
Formateringen av valutavariabler baseras på mottagarens lokala visning. Anpassade penningvariabler kommer att skickas till dokumentet utan valutasymbol och formatering.
Öppna din mall (klicka här för att lära dig hur du skapar en ny) i PandaDoc.
Öppna Pipedrive i en separat flik. I organisationen, kontakt-/personposten eller affären klickar du på ikonen Apptillägg i det övre högra hörnet > Visa tokens. Du kommer att se en lista över de tillgängliga variablerna som visar affärsfält och deras associerade värden i Pipedrive. Byt flik för att se fler tillgängliga variabler.
Kopiera och klistra in dessa variabler med hakparenteserna i din mall.
Skapa ett nytt dokument från Pipedrive med hjälp av denna mall, så fylls variablerna i med information från Pipedrive.
Obs:
Pipedrives anpassade fält som skapats för affärer kommer att visas i listan över variabler tillsammans med standardfält.
Skicka information från Pipedrive till PandaDoc (via fält)
Du kan skicka data till PandaDoc-fält på samma sätt som variabler fungerar. Till skillnad från variabler behöver du dock inte inkludera hakparenteser.
I listan med tokens kopierar du din token utan hakparenteser och klistrar in den i fältet Sammanfoga.
När dokumentet har skickats kommer mottagaren att se de förifyllda uppgifterna och kan uppdatera detta fält, förutsatt att fältet har tilldelats den mottagaren.
Använd mallroller och rollvariabler
Roller hjälper dig att fördefiniera fälten som dina mottagare ska underteckna. Du kan också använda rollvariabler för att automatiskt fylla i kontaktinformation (förnamn, efternamn, e-postadress) i ditt dokument. Observera att variabler inte är tillgängliga för plananvändare med e-signatur.
I din mall klickar du på Lägg till roll/ Hantera roller högst upp och lägger till en roll. Tilldela fält till rollen
Klicka på fliken Variabler och hitta ditt specifika rollnamn
Klicka på en duplicerad ikon för att kopiera en variabel och lägg till den i mallen. Exempel: [Client.Name]
När du skapar en dokument från Pipedrive kommer du att uppmanas att tilldela deltagare i affären till mallrollerna. Alla fält tilldelas automatiskt till mottagarna av dokumentet och rollvariablerna fylls i med kontaktinformationen.
Om du i förväg tilldelar en mottagare på mallnivån kommer de automatiskt att tilldelas rollen när dokumentet skapas.
Skicka produktinformation från Pipedrive till PandaDoc
Importera produktinformation till en PandaDoc-pristabell
Obs:
Pipedrive-produkterna är tillgängliga på Pipedrives Gold Plan.
Vilken produktinformation du kan överföra:
Produktnamn
SKU
Produktkommentarer (klicka här för att lära dig hur du skickar produktbeskrivningar)
Pris
Antal
Rabatt
Skatt (PandaDoc stöder endast den skatteexkluderande skattesatsen vid överföring av Pipedrive-produkter till dokumentet)
Anpassade produktfält
Obs:
Om du väljer Pris eller Rabatt som fältnamn i avsnittet "om" i datafusionen för pristabellen, kan endast "Innehåller" eller "Innehåller inte" väljas som värde. Om du använder "Är lika med" eller "Är inte lika med" kommer produkterna inte att överföras till pristabellen.
Precis som med variabler/tokens måste du förinstallera en mall för att acceptera produktinformation från Pipedrive.
I din mall väljer du den pristabell du vill fylla i. Gå sedan till tabellens Egenskaper till höger och växla reglaget som anger att Datasammanslagning till på-läget.
Se till att dina produkter är kopplade till din affärspost i Pipedrive;
Skapa ditt dokument från din affärspost i Pipedrive (glöm inte att välja din mall!)
Kontrollera din pristabell för att säkerställa att dina produkter fyllts i
Om du vill visa dina rabatt-, skatte- eller anpassade produktfält klickar du på plustecknet till höger om pristabellen och väljer Rabatt/Moms/Anpassade produktfält under Lägg till dolda.
Obs:
Radposten kommer inte att godkännas om namn, pris eller kvantitet är noll eller inget.
Noteringar om rabatter och skatter
Med integrationen kan du godkänna radpostens skatter och rabatter. Observera att den skatt som anges i produktregistret kommer att gälla istället för den skatt som anges i affären och kommer att överföras till PandaDoc.
I PandaDoc visas rabatter och skatter i procent i pristabellens redigeringsläge, medan visningsläget visar rabatterna och skatterna i valutavärde.
Skicka produktbeskrivning till pristabellen
Du kan överföra produktkommentarer till produktbeskrivningen i pristabellen:
Lägg till produktbeskrivningen i kommentarerna
Skapa ett dokument: produktkommentarer överförs till avsnittet produktbeskrivning i pristabellen
Importera produktinformation till PandaDocs offertverktyg
Du kan skicka produktinformation till ett block i offertverktyget från affärer i Pipedrive. Börja med att lägga till ett offert-byggblock till din mall och skapa sedan ett dokument från en affär i Pipedrive.
När du har skapat ett dokument med hjälp av denna mall, kommer följande produktinformation att skickas till offertblocket:
Produktnamn
Beskrivning (läggs till i kommentarerna)
Pris
Antal
Rabatt
Varaktighet (endast veckovis, månadsvis och årsvis)
Skatt (PandaDoc stöder endast den skatteexkluderande skattesatsen vid överföring av Pipedrive-produkter till dokumentet)
Om du vill visa anpassade fält i ditt nyskapade dokument klickar du på blocket i offertverktyget, väljer Redigera offert i den svävande panelen, väljer Lägg till kolumn längst upp till höger i avsnittet och väljer sedan din anpassade kolumn i rullgardinsmenyn under Visa dolda.
Obs:
Om ditt block i offertverktyget innehåller flera avsnitt kommer produkterna att dras till det sista avsnittet. Om din mall innehåller flera block från offertverktyget kommer produkter från din affär att dras till varje block.
Skapa och spåra dokument från Pipedrive
När du har ställt in din mall går du vidare och skapar dokument från Pipedrive:
Öppna en Organisation, Kontakt-/Personpost eller Affär och klicka på ikonen Apptillägg, klicka på Skapa dokument;
Välj din mall i listan över mallar;
Tilldela mottagare till roller och klicka på Starta redigering.
Granska ditt dokument och skicka ut det.
Spåra status för dokumentet i Pipedrive under Anteckningar;
När ett dokument är undertecknat och ifyllt av alla mottagare bifogas en PDF-fil under Filer till affärsposten i Pipedrive.
Länka ett dokument till en affär i Pipedrive
Om du har skapat ett dokument i PandaDoc som du vill länka till en affär i Pipedrive så hjälper vi dig!
Se till att du är inloggad på både Pipedrive och PandaDoc.
I fliken PandaDoc öppnar du dokumentet och klickar sedan på ikonen Pipedrive till höger.
Klicka på Länka dokument så uppmanas du att välja en affär från ditt Pipedrive-konto. Välj en affär och klicka på Länka. Listan visar alla erbjudanden du har tillgång till, och de tio erbjudanden som du senast har uppdaterat listas högst upp.
Till höger, under "Deal Info", kan du se dealens skapade datum, status och totala belopp. Observera att informationen om affären som visas i PandaDoc kan behöva uppdateras för att säkerställa att du ser den senaste uppdateringen. Om affärsbeloppet eller det skapade datumet visas som "Okänt" betyder det att fältet är tomt i Pipedrive.
Gå nu till affärsposten i Pipedrive. Dokumentet kommer att visas i PandaDoc-modulen som om den skapades genom Pipedrive!
För att avlänka ett dokument från en affär eller länka det till en annan, markera tre vertikala ellipser bredvid affärens namn och välj Avlänka affär i rullgardinsmenyn. Om du har skapat dokument från ett annat objekt (Organisation, Kontakt-/Personpost) kan du inte koppla bort det från det objektet, och inte heller koppla det till en affär eller visa relaterad information.
Om integrationen med Pipedrive inte är ansluten till ditt konto visas ett felmeddelande som på skärmdumpen nedan. Kontakta antingen din Admin för PandaDoc-arbetsytan för att få integrationen ansluten eller, om du är Admin, anslut den själv i Inställningar > Integrationer.
Uppdatera ett dokument med värden från Pipedrive
Obs:
För att använda denna funktion måste dokumentets status vara "Utkast".
Om du uppdaterar information i din affär efter att dokumentet redan har skapats eller länkats till affären kan du uppdatera ditt dokument med nya värden från den länkade affären. Så här gör du:
I PandaDoc-dokumentet går du till panelen Integrationer genom att klicka på Pipedrive-ikonen till höger.
Under Dokumentdata klickar du på "Importera från CRM".
Variablerna kommer att uppdateras med korrekt information från Pipedrive. Du kommer inte att kunna uppdatera PandaDoc-fält eller rollvariabler.
Produktinformation i din pristabell eller ditt offertverktyg (alla kartlagda standardfält eller anpassade fält) kommer att uppdateras med korrekt information från Pipedrive. Om en produktartikel har tagits bort eller lagts till från/till affären kommer ändringen att tas bort från pristabellen eller offertverktyget.
Gör så här för att uppdatera valutan i ett PandaDoc-dokument när den inte stämmer överens med valutan i Pipedrive:
I PandaDoc-dokumentet går du till panelen Integrationer genom att klicka på Pipedrive-ikonen till höger.
Under Dokumentdata klickar du på Importera från CRM.
Valutan kommer att uppdateras i pristabellen eller offertverktyget och återspeglas i dokumentvärdet.
Obs:
Funktionen fungerar för dokument som skapats från en Pipedrive-affär och de som är länkade till en affär från PandaDocs håll.
Vanliga frågor
Kan jag ändra affärsstatus efter att dokumentet har undertecknats automatiskt?
Du kan använda funktionen Externa automatiseringar för att ändra affärsstatus i Pipedrive när status ändras för PandaDoc-dokumentet.
Alternativt kan du använda Zapier för att uppdatera affärsstatus när ett dokument har undertecknats.
Felsökning
Jag får integrationsfel
Om du ser felet i skärmdumpen nedan när du skapar ett dokument från Pipedrive är det troligt att du behöver återansluta vår integration. Oroa dig inte – du kommer inte att förlora några av de dokument du har skapat!
Öppna ditt PandaDoc-konto, gå till Inställningar > Integrationer, hitta Pipedrive, klicka på den för att koppla från och klicka sedan på Anslut. Försök nu att skapa ett dokument igen.
Jag ser ett fel i Pipedrive-appen i mitt PandaDoc-dokument "PandaDoc är inte anslutet till Pipedrive. Kontakta din PandaDoc-Admin för att konfigurera integrationen".
För att kunna använda integrationen måste du vara inloggad på arbetsytan som är kopplad till en aktiv Pipedrive-CRM. Gå till Inställningar > Integrationer, klicka på Pipedrive och kontrollera om integrationen är ansluten till den arbetsyta du för närvarande är inloggad på.