Vissa av bilderna och länkarna i denna artikel finns eventuellt endast tillgängliga på amerikansk engelska.

Tillgänglighet: Abonnemang för Business och Enterprise

PandaDocs integration med monday.com låter dig enkelt skapa, spåra och titta på dina dokument inom alla projekt du arbetar på.

Vem använder PandaDoc för monday.com?

Titta på en översiktsvideo:

Varje medlem med en adminroll i monday.com kan använda PandaDoc:s integration. Så här gör du:

PandaDoc är nu installerat och kan läggas till en board eller objekt!

För att lägga till PandaDoc:s widget i ditt objekt eller board:

Om du är utloggad från ditt PandaDoc-konto måste du godkänna programmet på monday.com. För att göra detta klickar du på knappen Logga in i PandaDoc-widgeten. Om du inte har ett konto kan du klicka på Starta gratis 14-dagars testperiod för att använda monday.com med PandaDoc.

Denna integration gör att du kan skapa, spåra och överföra data till PandaDoc-dokument i flera arbetsutrymmen. När du aktiverat integrationen och loggar in på ett arbetsutrymme går du till avsnittet Relaterade dokument. Här ser du endast dokument som skapats inom integrationen och som finns i det arbetsutrymme du för närvarande är inloggad på.

Innan du börjar skapa dokument från dina uppgifter kan du förinstallera en PandaDoc-mall med variabler som kommer att dra information från ditt objekt. Så här gör du:

Tidszonen i datumvariabler bestäms av lokala inställningar.

När du arbetar med en mall som skapats via uppladdning lägger du först till ett text- eller tabellblock och klistrar sedan in variabler i blocket(en).

Om du använder monday.com internt med ditt team kan du lägga till roller i din mall för att skicka kontaktinformation (förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer) från personer i monday.com till dokument som du skapar i PandaDoc. Så här gör du:

När du har skapat dokumentet kommer variabler för förnamn, efternamn, e-postadress och telefonnummer att fyllas i med information från din teamkamrats profil.

Du kan överföra data till PandaDoc-fält på samma sätt som med variabler. Till skillnad från variabler behöver du dock inte inkludera hakparenteser.

I listan med variabler kopierar du variabeln utan hakparenteser till fältet Sammanfoga.

När dokumentet har skickats kommer mottagaren att se de ifyllda uppgifterna och kunna uppdatera detta fält, under förutsättning att fältet har tilldelats hen.

När din mall är klar öppnar du din uppgift och klickar på det objekt du vill skapa ett dokument från.

Välj hur du vill se ditt dokument i PandaDoc – antingen i ett modalt fönster inne i monday.com, eller i en ny flik. För att välja ett av dessa alternativ klickar du på ikonen Inställningar under PandaDoc-widgeten och väljer sedan ett från rullgardinsmenyn.

Klicka nu på Skapa ett nytt dokument i PandaDoc-widgeten. När du väljer din mall och tilldelar roller till dina mottagare kommer ditt dokument att öppnas i ett modalt fönster eller en ny flik – det du har valt. Variabler kommer att vara automatiskt ifyllda med fältinformation från ditt objekts kolumner.

Om du har ett befintligt dokument, PDF, eller Docx-fil som endast kräver underskrifter från dina klienter kan du enkelt ladda upp det till ett board eller objekt. För att ladda upp din PDF klickar du på Skapa ett nytt dokument och går sedan till fliken Ladda upp och klickar på Välj fil.

När du har laddat upp din fil klickar du på knappen Lägg till mottagare högst upp på sidan och lägger sedan till dina mottagare till höger. Du kommer nu att kunna dra och släppa fält i ditt dokument och sedan skicka det.

Du kan spåra dokument som skapats med PandaDoc i monday.com på ett av två sätt — från ditt board, eller från ett objekt direkt. För att se alla dokument går du till avsnittet Relaterade dokument i PandaDoc-widgeten.

I ditt board ser du alla dokument som skapats både därifrån och från objekten i detta board.

Alla dokument som skapats från ett objekt kan ses och spåras i avsnittet Relaterade dokument i PandaDoc-widgeten. Du kan se ett dokuments namn, dess status och det datum och tid det skapades.

För att skapa dokument från dina objekt och/eller board kontrollerar du att pop-ups och omdirigeringar är tillåtna för både monday.com och PandaDoc.