Tillgänglighet: Business- och Företagsplaner

Vissa av bilderna och länkarna i denna artikel finns eventuellt endast tillgängliga på amerikansk engelska.

Påbörja PandaDoc-dokument från konton, kontakter, affär/affärsmöjlighet, leads och offerter i Zoho CRM.

Titta på en översiktsvideo:

Variabler: Du kan överföra information från Zoho CRM till PandaDoc-dokument automatiskt med hjälp av variabler.

Produkter: Överför produktinformation från Zoho CRM-affärer till PandaDoc-pristabeller.

Skapa dokument: Du kan skapa PandaDoc-dokument från konton, kontakter, affär/affärsmöjlighet, leads och offerter i Zoho CRM.

Statusspårning: Du kan spåra dokumentstatus i Zoho CRM.

Installera PandaDoc i Zoho CRM:

Denna integration gör det möjligt att skapa och skicka data till PandaDoc-dokument i flera arbetsytor. Aktivera integrationen en gång och logga in på önskad arbetsyta. I avsnittet Relaterade dokument visas endast de dokument som skapats inom integrationen och som finns i den arbetsyta som först var ansluten till Zoho CRM.

Du måste vara inloggad på arbetsytan och ansluten till en aktiv Zoho CRM för att kunna använda integrationen.

Aktivera ZohoCRM-integration i PandaDoc.

Innan du börjar skicka ut dokument från ZohoCRM kan du ställa in så att din mall överför data från ZohoCRM.

Med mallroller kan du importera kontaktuppgifter (förnamn, efternamn, e-postadress, företag, telefon, jobbtitel, gatuadress, stad, postnummer, land, län/region) från en Zoho CRM.

Om du i förväg tilldelar en mottagare på mallnivå, tilldelas de automatiskt rollen när dokumentet skapas.

Variabler sparar tid genom att automatiskt fylla i information från en affärs-, företags- eller personpost i ett dokument:

Du kan skicka data till PandaDoc-fält på samma sätt som variabler fungerar. Till skillnad från variabler behöver du inte inkludera hakparenteser.

I listan med tokens kopierar du din token utan hakparenteser och klistrar in den i fältet Sammanfoga.

När dokument har skickats kommer mottagaren att se de förifyllda uppgifterna och kunna uppdatera detta fält, förutsatt att fältet har tilldelats dem.

Vad som kommer att skickas:

På samma sätt som med variabler/tokens måste du förinstallera en mall för att acceptera produktinformation från Zoho CRM.

För att skicka produktantal måste du se till att fältnamnet i Zoho CRM är ”Antal” och inte något annat så att PandaDoc kan känna igen det och mappa det till kolumnen pristabell.

Eller så kan du klicka på Egenskaper och sedan välja Konfigurera datasammanslagning på höger sida i panelen Inställningar. Klicka på Aktivera i popup-fönstret.

När du skapar ett dokument från Zoho CRM med hjälp av denna mall, kommer dina produkter att fyllas i pristabellen.

Du kan skicka produktinformation till ett offertbyggarblock från erbjudanden och offerter i Zoho. Börja med att lägga till ett offertbyggarblock till din mall, skapa sedan ett dokument från en affär eller offert i Zoho.

När du har skapat ett dokument med hjälp av denna mall, kommer följande produktinformation att skickas till offertblocket:

Om du vill dölja anpassade fält i ditt nyskapade dokument klickar du på offertbyggarblocket, väljer Redigera offert på den flytande panelen, väljer Lägg till kolumn längst upp till höger i avsnittet och väljer sedan din anpassade kolumn i rullgardinsmenyn under Visa dolda.

Om ditt offertbyggarblock innehåller flera sektioner kommer produkterna att dras till den sista sektionen som standard. Om din mall innehåller flera offertbyggarblock, kommer produkter från dina erbjudanden att dras till varje block. Klickahär för att lära dig hur du mappar objekt till specifika offertbyggarsektioner.

Inom integrationen kan du endast skicka radpostens skatter och rabatter från offerter i Zoho CRM. Du kan skicka anpassade fält från affärer i Zoho CRM.

I ett dokument (förutsatt att du har skapat det i Zoho CRM):

Nu när du har konfigurerat integrationen och mallar kan du försöka skapa ett nytt dokument:

Om du vill ha färdiga PDF-filer sparade i bifogatmodulen under konton, kontakter, affär/affärsmöjlighet, lead eller offerter i Zoho måste du aktivera E-postbilaga i de mallar du använder för att skapa dokument från Zoho.

Genom att aktivera E-postbilagor i standardinställningarna för arbetsyta ser du till att alla dina nyskapade mallar och dokument ärver denna funktion.

Om du vill aktivera E-postbilagor för mallar och dokument som du redan har skapat väljer du Hantera högst upp på sidan och växlar för att Bifoga en PDF-fil till e-post under "Mottagarens behörigheter".

Om den färdiga PDF-filen överstiger integrationsgränsen på 20 MB kommer den inte att bifogas automatiskt.

För att avinstallera integrationen från ditt Zoho CRM-konto, gå till verktygsikonen > Ställ in > Marketplace > Hitta PandaDoc i Installerade appar och klicka på Avinstallera.

Om Zoho CRM <> PandaDoc-integrationen inte hämtar någon information från Zoho CRM till PandaDoc, eller om du ser felet som visas nedan, bör en enkel återanslutning hjälpa.

Öppna ditt PandaDoc-konto, välj ditt namn i det nedre vänstra hörnet och välj sedan integrationer. Välj sedan Zoho CRM och klicka på Inaktivera i det övre högra hörnet. När det är inaktiverat kan du klicka för att återansluta. Alla dokument som skapats från Zoho CRM kommer inte att kopplas bort från Zoho CRM.

Om detta inte hjälpte, öppna ditt Zoho CRM-konto, gå till Ställ in > Anpassning: Moduler > Organisera Moduler, och flytta "Produkter" från "Ej valda flikar" till "Valda flikar". Eftersom "Kontakt" relaterar till dess överordnade Konto, måste "Konto"-modulen också finnas i avsnittet "Valda flikar" för att dokument ska kunna importeras från "Kontakt"-modulen.

Om det i avsnittet PandaDoc-dokument i Zoho CRM står att integrationen inte är ansluten måste du auktorisera anslutningen mellan Zoho CRM och PandaDoc. Observera att detta endast kan göras av kontoadmin som först anslöt integrationen.

I Zoho går du till Inställningar > Marketplace > Installerad, öppnar PandaDoc och klickar på den gröna knappen Auktorisera för att auktorisera appen.

Öppna sedan en Zoho-post som du skapar dokument från och skapa ett nytt testdokument via PandaDoc-integrationen. Kontrollera att dokumentet finns med i listan i Zoho CRM.

Zoho CRM har satt en gräns för användning av deras AuthTokens för att undvika felaktig användning. Om du ser ett sådant här felmeddelande:

Allt du behöver göra är att gå till Mitt konto > Aktiva AuthTokens och ta bort oanvända AuthTokens.

För att lösa problemet går du till Ställ in > Anpassning: Moduler > Organisera moduler, och flyttar "Produkter" från "Ej valda flikar" till "Valda flikar". Eftersom "Kontakt" relaterar till sitt huvudkonto måste modulen för "Konto" också finnas i "Valda flikar" för att kunna importera dokument från "Kontakt"-modulen.