Obs!
Vissa av bilderna och länkarna i denna artikel finns eventuellt endast tillgängliga på amerikansk engelska.
PandaDoc integrerar med både Zendesk Sell och Zendesk Support. Klicka här för att läsa mer om vår integration med Zendesk Support.
Tillgänglighet: Affärs- och företagsabonnemang
Titta på en översiktsvideo:
Hoppa till:
Funktioner
Variabler: Skicka automatiskt information från Zendesk Sell till PandaDoc-dokument med hjälp av variabler.
Produkter: Överför produktinformation från Zendesk Sell-affärer till PandaDoc-pristabeller.
Skapa dokument: Skapa PandaDoc-dokument från leads, kontakter (företag och person), och affärsobjekt i Zendesk Sell.
Statusspårning: Spåra dokumentstatus i Zendesk Sell.
Lägg till PandaDoc i Zendesk Sell
För att använda PandaDocs integration med Zendesk Sell ska administratören för Zendesk Sell-kontot följa dessa steg:
Gå till Zendesk Marketplace och leta upp PandaDoc-appen.
Öppna PandaDoc-appens sida och klicka på Installera.
Välj kontot (arbetsplatsen) som du vill installera appen på.
Ställ in synlighetsregler för roller och grupper i appen (vid behov) och bekräfta sedan installationen.
PandaDoc är nu installerat och tillgängligt i den högra panelen på entitetssidorna Lead, Företag, Kontakt och Affär för alla användare.
Om du har loggat ut från ditt PandaDoc-konto måste du godkänna programmet i Zendesk Sell genom att klicka på knappen Anslut i PandaDoc-widgeten.
Du kan även installera PandaDoc-integrationen i Zendesk via ditt PandaDoc-konto. Gå till integrationssidan i PandaDoc, leta upp Zendesk Sell och klicka sedan på Mer information. Titta på integrationens instruktionsvideo och besök sedan Zendesk Marketplace för att installera appen genom att klicka på knappen Installera.
Obs!
Denna integration gör att du kan skapa, spåra och överföra data till PandaDoc-dokument på flera arbetsplatser. När du aktiverat integrationen och loggar in på ett arbetsutrymme går du till avsnittet Relaterade dokument. Här ser du endast dokument som skapats inom integrationen och som finns på den arbetsplats du för närvarande är inloggad på.
Ställ in dina mallar för användning i Zendesk Sell
Innan du börjar skapa dokument i Zendesk Sell kan du ställa in en PandaDoc-mall med variabler som överför information från Zendesk Sell när du skapar ett nytt dokument från en affär, person, företag eller lead med denna mall. Så här gör du:
Öppna din mall (klicka här för att lära dig skapa en ny) i PandaDoc.
Öppna Zendesk Sell i en separat flik. I Affär, Person, Företag, eller Lead klickar du på verktygsikonen i det övre högra hörnet Visa tokens/Variabler. Du kommer nu att se en lista med tillgängliga variabler med entitetsfält och deras associerade värden i Zendesk Sell.
Kopiera och klistra in dessa variabler (inklusive hakparenteser!) i din mall.
Skapa ett nytt dokument från Zendesk Sell med denna mall. Variablerna kommer nu att fyllas med informationen från Zendesk Sell.
Om du jobbar med en mall som skapades via uppladdning ska du först lägga till ett text- eller tabellblock och sedan klistra in variablerna i blocket/blocken.
Zendesks anpassade fält kommer att visas i listan med variabler tillsammans med standardfälten.
Obs!
Tidszonen i datumvariablerna bestäms av lokala inställningar.
Använd affärsvariabler för att fylla dokument med kontakt-, företags- och affärsinformation
När du skapar ett dokument från en affär kan du fylla i det med både affärsinformation och kontaktpersons- och företagsinformation i samband med din affär.
Så här ser kontaktpersonen ut:
Dokumentet kommer även att visas i PandaDoc-widgeten för motsvarande kontaktperson.
Använda PandaDoc-roller för att skicka kontaktuppgifter från en Zendesk Sell-affär
Med en mallroll kan du skicka information (förnamn, efternamn, e-postadress, företag) från kontaktpersonen och andra kontakter i Zendesk Sell-affärer till PandaDoc. Så här gör du:
Lägg till en roll i PandaDoc-mallen genom att klicka på knappen Hantera Lägg till roll.
För att komma åt rollvariabler klickar du på Variabler i den högra panelen, letar upp dina rollvariabler och klickar sedan på en variabel för att kopiera och klistra in den i mallen.
Skapa ditt dokument med denna mall och tilldela sedan dina kontakter till rollerna.
Överföra information från Zendesk Sell till PandaDoc (via fält)
Du kan överföra data till PandaDoc-fält på samma sätt som med variabler. Till skillnad från variabler behöver du dock inte inkludera hakparenteser.
I listan med tokens kopierar du din token utan hakparenteser och klistrar in den i fältet Sammanfoga.
När dokumentet har skickats kommer mottagaren att se de ifyllda uppgifterna och kunna uppdatera detta fält, under förutsättning att fältet har tilldelats hen.
Skicka Zendesk Sell-produktinformation till PandaDoc-pristabeller
Du kan skicka namn, beskrivning, försäljningspris, kvantitet, SKU, rabatt för radpost och prisvariationer för produkter som lagts till i Zendesk Sell-affärer.
För att ge en PandaDoc-pristabell tillstånd att acceptera produkter från Zendesk Sell ska du börja med att lägga till en pristabell i din mall. Klicka sedan på den och aktivera reglaget Datasammanslagningi den högra inställningspanelen.
Obs!
Om du har en lista med produkter i olika valutor i din affär kommer samtliga att visas i samma valuta som i din malls pristabell i PandaDoc.
Kom ihåg att välja din mall när du påbörjar ett nytt dokument från en affär (förutsatt att du lagt till produkter i den). Produkterna kommer sedan att läggas till i pristabellen. Om vissa fält inte visas ska du klicka på plustecknet på höger sida om pristabellen och sedan välja fälten under Lägg till dolt.
Sedan är konfigurationen färdig!
Skapa och spåra dokument från Zendesk Sell
Nu när du har skapat och ställt in din mall kan du skapa och skicka dokument från Zendesk Sell. Så här gör du:
Gå till ett register, leta upp PandaDoc-modulen och klicka på Skapa ett nytt dokument.
Välj din mapp och, om tillämpligt, tilldela mottagare till roller.
Klicka på Börja redigera och kontrollera sedan ditt dokuments variabler, innehåll, mottagarlista och påminnelser. Skicka sedan ditt dokument!
Du kan nu återgå till dokumentets register i Zendesk Sell och när som helst spåra dess status.
Vanliga frågor
Hur migrerar jag från den gamla integrationen?
Gör så här för att migrera från vår klassiska Editor-integration till vår Editor 2.0-integration:
Installera den uppdaterade versionen av PandaDoc i Zendesk Sell Marketplace.
Börja använda det nya PandaDoc-tillägget i Zendesk Sell.
Kontakta vårt supportteam om att genomföra en migration som visar tidigare skapade dokument i det nya PandaDoc-tillägget.
Om din automatisering är baserad på dokument-metadata ska du uppdatera konfigurationen så att den kontrollerar metadatanyckeln zendesk_sell.deal_id istället för basecrm.deal_id.
Med den nya integrationen kan du även använda zendesk_sell.company_id, zendesk_sell.lead_id, och zendesk_sell.contact_id när ett dokument skapas från en motsvarande enhet.
Mitt dokument är inte listat i Relaterade dokument under en kontakt.
Om en lead omvandlas till en kontakt i Zendesk Sell visas inte dokumenten som skapades i leadstadiet för kontakten.
Några av mina Zendesk Sell-variabler fylls inte i.
Det finns några skäl till att detta kan hända:
Variablernas tecknen har inte matchats exakt till den mappade variabeln. Gå till Åtgärder Visa PandaDoc-tokens/-variabler för att kontrollera att de matchar.
Du använder en variabel från en annan typ av Zendesk Sell-register som inte stödjer registret som du skapar dokumentet i. Till exempel kommer affärsstokens/-variabler inte att fungera när du skapar dokument från Kontakter.
Inget värde har tillhandahållits i egenskaperna som är kopplade till din Zendesk Sell-variabel.
Namnet på dokumentet som jag har skapat skiljer sig från namnet på min mall.
Namnet på dokumentet du skapade bestäms utifrån namnet på den entitet som du skapar den från:
Zendesk Sell-entitet | Dokumentnamn |
Lead | Leadnamn |
Kontakt (person) | Förnamnet + efternamnet på kontakten (personen) |
Kontakt (företag) | Företagsnamn |
Affär | Affärsnamn |
Den totala rabatten på mina produkter överförs inte till pristabellen i PandaDoc.
Den totala rabatten som lagts till i produkten i din affär stöds inte. Du måste lägga till den manuellt.